Próbując przywrócić Melissie jej wygląd, Orloff porywa piękne, samotne dziewczyny które morduje, a następnie usuwa im skórę twarzy, by ją przeszczepić córce. Aby pozyskać te młode kobiety, korzysta z pomocy Morpha, będącego efektem jego manipulacji chirurgicznych. W eksperymentach pomaga mu Arne, kobieta dłużna Orlofowi, ponieważ pomógł jej uciec z więzienia, w którym była osadzona za zbrodnię z namiętności. Kolejne operacje przeszczepu kończą się niepowodzeniem, a po każdej nieudanej próbie Orloff jest zmuszony szukać nowej dawczyni. Naszyjnik, który wypadł z ciała Dany, znajduje Jeannot, włóczęga i alkoholik, który próbuje go sprzedać, wzbudzając w sobie podejrzenia. Po ustaleniu, że Jeannot nie jest zabójcą, Tanner zaczyna interesować się podejrzeniami mężczyzny dotyczącymi hangaru na łodzie na skraju miasta i złowrogiego zamku w górę rzeki od miejsca znalezienia naszyjnika.
Orloff i Morpho porywają kolejną kobietę, tym razem utrzymując ją przy życiu, aby umożliwić przeszczepy z żywej tkanki. Arne w końcu sprzeciwia się temu okrucieństwu i próbuje powiadomić władze. Kobieta ginie w szamotaninie z Orloffem, który ukrywa jej ciało.