Podczas patrolu Denji zostaje zaskoczony przez ulewę i szuka schronienia w budce telefonicznej, gdzie poznaje dziewczynę o imieniu Reze. Niedługo później odwiedza ją w kawiarni, w której pracuje. Jej zachowanie sprawia, że Denji zaczyna wierzyć, iż ona coś do niego czuje, choć sam jest rozdarty z powodu jednoczesnego zauroczenia Makimą. Tymczasem łowca demonów Aki otrzymuje nowego partnera, Demonicznego Anioła, którego dotyk skraca życie śmiertelników. Lenistwo i obojętność Anioła wobec ludzi stają się źródłem napięć między nimi.
Denji i Reze zakradają się nocą do jej szkoły, gdzie kąpią się nago w odkrytym basenie, a ona uczy go pływać. Gdy Reze na chwilę oddziela się od Denjiego, zostaje nagle zaatakowana przez zabójcę, który planuje ją torturować, aby zdobyć przewagę nad Denjim, a następnie go zabić. Dziewczyna udaje słabość, po czym błyskawicznie zabija napastnika i sprzymierza się z jego towarzyszem, Demonem Tajfunu. Później, podczas oglądania fajerwerków na festiwalu, Reze prosi Denjiego, by uciekł z nią. Gdy ten odmawia, całuje go i odgryza mu język, ujawniając swoją prawdziwą tożsamość jako Demon Bomby.