Our Mutual Love
Borys Dejnarowicz – wokal Marta Zalewska – bas, wokal Maciej Chwała – syntezator Michał Szturomski – gitara Michał Stambulski – syntezator, programowanie Remek Zawadzki – bębny
6. Combray
Borys Dejnarowicz – wokal Małgorzata Penkalla – wokal Jacek Szabrański – sitar Michał Szturomski – gitara Michał Stambulski – gitara Stefan Głowacki – Sequential Prophet Rev-2, Rhodes Stefan Nowakowski – bas Macio Moretti – bębny Remek Zawadzki – Behringer UB-Xa, FX Krzysztof Halicz – perkusjonalia
7. Elitist
Borys Dejnarowicz – wokal Alicja Boratyn – wokal Piotr Kazimierczuk – gitara Michał Szturomski – gitara Miłosz Wośko – klawesyn, Wurlitzer Remek Zawadzki – Moog Voyager, Roland SH-2000 Michał Stambulski – bas, gitara Krzysztof Halicz – bębny, perkusjonalia
8. Hello Blueberry Muffin
Borys Dejnarowicz – wokal, gitara Krzysztof Nowicki – gitara Michał Szturomski – gitara Maciej Chwała – programowanie Michał Stambulski – syntezator, bas, dodatkowe programowanie, beatbox
9. The O In MOAN
Borys Dejnarowicz – wokal Michał Szturomski – gitara Tomasz Bala – Clavinet Michał Stambulski – bas, gitara, chórki Krzysztof Halicz – bębny Remek Zawadzki – Moog Voyager
10.