Po odejściu rozmówców Miler zostaje sam w kawiarni. Wkrótce zostaje zaproszony do sąsiedniego gabinetu przez tajemniczego Hindusa, Iswara Ahamkarę, który przedstawia się jako człowiek obdarzony nadnaturalnymi zdolnościami. Oferuje on Milerowi możliwość dokonania wielkiej zemsty na Niemcach w zamian za zastawienie własnej duszy na niezwykle długi okres. Miler, kierowany gniewem i poczuciem krzywdy narodowej, przystaje na tę propozycję.
Ahamkara używając „kinematografu nowego rodzaju” ukazuje Milerowi wizję przyszłości Niemiec w przypadku braku jego ingerencji: niemiecką kolonizację ziem polskich, upadek gospodarczy Poznańskiego, narastające konflikty społeczne oraz ostateczną katastrofę państwa niemieckiego, przybierającą formę wojny domowej, wynikającej z moralnego rozkładu i niesprawiedliwości (zwłaszcza zdegenerowanych kolonistów z Poznańskiego). Następnie ukazuje mu alternatywną wizję przyszłości Polaków (w roku 2008), którzy — rezygnując z zemsty — skupiają się na pracy, wiedzy i etycznym doskonaleniu, co prowadzi do ich odrodzenia i cywilizacyjnego sukcesu w skali globalnej w postaci odbudowy państwa polskiego – w Afryce;