W międzyczasie na osiedle po latach wraca Cesare - kumpel Zero z lat dziecięcych. Nie potrafi on jednak odnaleźć się w domu. Zero próbuje się z nim zaprzyjaźnić na nowo i sprawić, by znów poczuł się w domu jak u siebie. Problem utrudnia jednak fakt, że Cesare coraz bardziej wpada w środowisko neo-nazistowskie próbując znaleźć miejsce dla siebie w zastanej rzeczywistości.
Serial z czasem ukazuje, że dla przynajmniej części postaci konflikt o ośrodek stanowi tak naprawdę jedynie wyraz pośredni do wyrażenia frustracji na otaczającą ich rzeczywistość, mechanizm szukania kogoś odpowiedzialnego za pogarszającą się lokalną sytuację.
Obsada Zerocalcare (on sam) - grający samego siebie, dodatkowo podkładający głos pod wszystkie postacie (poza Pancernikiem) przez większość czasu. Często łamie czwartą ścianę, kierując swoje słowa bezpośrednio do widza przerywając swoje wspomnienia do wyklarowania lub usprawiedliwienia jego własnych błędów. Pancernik (Valerio Mastandrea) – duże, pomarańczowe zwierzę istniejące tylko w umyśle Zero, jako reprezentacja jego sumienia. Ocenia i krytykuje wszystkie poczynania bohatera. Sara (Zerocalcare i Chiara Gioncardi) – przyjaciółka Zero jeszcze z czasów szkolnych, która niedawno rozpoczęła pracę w lokalnej szkole, po latach użerania się z pracą o niskim prestiżu pomimo ukończenia studiów.