nakładanie grzywien lub kar pozbawienia wolności za publiczne nazwanie któregokolwiek z nich "czarnuchem". W trakcie wykonywania swoich obowiązków Boss poznaje pannę Pruit (Barbara Leigh), białoskórą nauczycielkę, która początkowo go obraża opowiadając o miłych wspomnieniach związanych z czarnymi niewolnikami swojej rodziny, ale zyskuje jego wybaczenie i zaczyna darzyć go romantycznym uczuciem. Kiedy gang Jeda Claytona spotyka się z burmistrzem w miejskim salonie, aby wyłudzić zapasy od miasta (porozumienie, na które burmistrz wyraża zgodę, zakładając, że gang nie wyrządzi szkody miastu ani jego mieszkańcom), Boss i Amos zabijają jednego członka gangu i aresztują dwóch kolejnych – jeden z więźniów ginie, próbując uciec z miasta z pomocą burmistrza.
Jed i reszta gangu następnie próbują pomóc uwięzionemu bandycie w uciecze, wysadzając dynamitem dziurę w murze więzienia. Podczas najazdu na miasto Clara Mae zostaje uprowadzona przez ludzi Jeda, a chłopiec o imieniu Poncho, z którym Boss się wcześniej zaprzyjaźnił, ginie. Boss próbuje spotkać się z Jedem i resztą gangu w ich kryjówce, ale sam zostaje porwany, przywiązany do słupa i torturowany. Kiedy Jed wychodzi w nocy na spotkanie z burmistrzem, Amos z pomocą Clary Mae ratuje rannego Bossa i zabiera go do domu panny Pruit, aby mógł dojść do siebie.