Obecnie Kiyohara prowadzi śledztwo w sprawie serii makabrycznych zbrodni, w których wpływowi obywatele są odnajdywani zmumifikowani i całkowicie wysuszeni. Najnowszą ofiarą jest ambasador Królowej, Anthony Campelle. Tymczasem we Wschodnim Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego wysoko postawiony urzędnik informuje policjanta Tokizawę, że jeśli Strażnik Królowej rzeczywiście istnieje, stanowi poważne zagrożenie dla państwa i powinien zostać wyeliminowany. Tokizawa dowiaduje się również, że ród Genpou był niegdyś znany w Anglii jako Phantomhive’owie, zanim jego członkowie przenieśli się do Japonii i zmienili nazwisko na Genpou.
Trop prowadzi Kiyoharę i Sebastiana do podziemnego klubu przeznaczonego dla elit. Hrabia infiltruje lokal wraz z Rin, jednak oboje wpadają w zasadzkę i zostają schwytani przez Kujo, prezesa koncernu Epsilon Pharmaceuticals. Kujo rozmawia z zakapturzoną postacią o Nekrozie, nowym, trującym narkotyku. W trakcie przyjęcia goście zaczynają wdychać substancję, a skrępowana Kiyohara jest świadkiem przerażającego spektaklu, gdy z twarzy uczestników zaczyna sączyć się krew, po czym ich ciała ulegają gwałtownemu wysuszeniu. Gdy zakapturzona postać uznaje, że narkotyk spełnił swoje zadanie, bez wahania zabija Kujo i znika.