Miejsce na liście Billboard Hot 100.
Ze względu na sukces utworu „If You Leave Me Now” wytwórnia Columbia Records zaczęła domagać się od zespołu większej liczby ballad, szczególnie tych napisanych przez Peter Cetera.
Lista utworów "Once or Twice" (3:03) (Terry Kath) "You Are on My Mind" (3:24) (James Pankow) "Skin Tight" (3:29) (Pankow) "If You Leave Me Now" (3:58) (Peter Cetera) "Together Again" (3:53) (Lee Loughnane) "Another Rainy Day in New York City" (3:01) (Robert Lamm) "Mama Mama" (3:31) (Cetera) "Scrapbook" (3:28) (Lamm) "Gently I’ll Wake You" (3:36) (Lamm) "You Get It Up" (3:34) (Lamm) "Hope for Love" (3:03) (Kath)
Muzycy Peter Cetera – gitara basowa, wokal prowadzący, wokal wspierający Terry Kath – gitara ("Once or Twice", "You Are on My Mind", "Skin Tight", "Together Again", "Another Rainy Day in New York City", "Mama Mama", "Scrapbook", "Gently I'll Wake Up" i "You Get It Up"), wokal prowadzący, wokal wspierający Robert Lamm – klawiatury, wokal prowadzący, wokal wspierający Lee Loughnane – trąbka, wokal wspierający, wokal prowadzący ("Together Again") James Pankow – puzon, wokal prowadzący ("You Are on My Mind"), wokal wspierający ("You Get It Up") Walter Parazaider – instrumenty dęte drewniane, wokal wspierający Danny Seraphine – perkusja, wokal wspierający ("You Get It Up) Laudir de