W tym okresie grupa wzięła także udział w dwumiesięcznej turze koncertowej pod nazwą „Śladami Czerwono-Czarnych”, zaś podczas koncertu w Poznaniu, wystąpił z Tonami gościnnie, 22-letni wówczas Wojciech Skowroński. W okresie od lutego do marca 1964 roku grupa zagrała cykl koncertów w miastach Kotliny Kłodzkiej. Po powrocie do Gdańska grupa poświęciłą kilka tygodni na przygotowanie nowego repertuaru w oparciu o najnowsze utwory The Beatles, The Dave Clark Five, Gerry and the Pacemakers, Spencer Davis Group, The Yardbirds, a także utwory instrumentalne, autorstwa członków zespołu.
W maju 1964 roku Tony występowały na terenie województwa gdańskiego oraz (prawdopodobnie, jako pierwszy w Polsce) na pokładzie statku wycieczkowego „Olimpia”. We wrześniu 1964 roku zespół uczestniczył w tzw. trójmeczu „Czerwono-Czarni – Tajfuny – Tony”. Był to cykl koncertów stadionowych na Pomorzu i Kujawach (m.in. w Toruniu i Bydgoszczy). Już po powrocie, formacja po raz kolejny gościła w Polskim Radiu Gdańsk, biorąc udział w audycji radiowej (ponownie na zaproszenie red. J. Chybowskiej), zatytułowanej Z uśmiechem i piosenką. Podczas sesji nagraniowej Halina Frąckowiak zaśpiewała dwie piosenki z repertuaru Katarzyny Sobczyk (Był taki ktoś i Moje hobby), zaś Krzysztof Mikołajczak zarejestrował piosenkę pt.