Podobną wyprawę odbywa Nehemah, lekarka pokładowa, która również po powrocie zapada w stan przypominający sen lub trans.
Kolejne doświadczenia prowadzą załogę do przekonania, że Arsenał potrafi oddziaływać bezpośrednio na ludzką świadomość, tworząc rozbudowane wizje, których nie można łatwo odróżnić od rzeczywistości. Projekcje mają charakter symboliczny i wykorzystują wspomnienia, lęki i wyobrażenia osób poddanych działaniu obiektu. Lloney, zafascynowany Arsenałem i metafizycznymi konsekwencjami jego istnienia, wyrusza ku niemu sam i zostaje przez obiekt wchłonięty. Zebrane materiały wskazują, że astronom nie zginął przypadkowo, lecz świadomie posunął się dalej niż poprzednicy w próbie poznania tajemnicy obiektu.
Nyad zgadza się następnie odbyć własny lot. Zamiast prowadzić metodyczne eksperymenty, próbuje nawiązać kontakt z Arsenałem poprzez absurd, ironię, wiersze i przypadkowe skojarzenia, traktując własną niekonwencjonalność jako możliwy sposób przełamania bariery komunikacyjnej. Stopniowo zaczyna podejrzewać, że Arsenał odpowiada mu, wykorzystując jego własną świadomość jako medium.