Podczas tej odsłony muzycy skomponowali pierwsze autorskie utwory projektu – „Tokyo” i „Sakuran”, które ukazały się cyfrowo w 2020 roku.

Pierwszym albumem studyjnym projektu była Sztuka Miłości, nad którą prace rozpoczęto w maju 2020 roku podczas obozu kompozycyjnego w domu Jakuba Tracza w Pcimiu. Materiał powstawał podczas wspólnych jam sessions i został rozwinięty po kolejnym spotkaniu muzyków jesienią tego samego roku. Jedenastoutworowy album ukazał się 24 września 2021 roku i przedstawiał kolejne etapy relacji uczuciowej jako zapętloną opowieść. Jego premierowy spektakl odbył się 8 października podczas festiwalu ARS LATRANS w Krakowie.

W 2022 roku kolejna odsłona projektu została poświęcona kulturze przełomu lat 90. i 2000. Powstały w jej ramach ośmioutworowy album Y2K ukazał się 16 września, a jego premiera koncertowa odbyła się 1 października podczas festiwalu ARS LATRANS w Krakowie. W tym samym roku, przed premierą nowego materiału, kolektyw prezentował Sztukę Miłości na Dziedzińcu Kultury Narodowego Centrum Kultury oraz na koncertach Męskiego Grania w Krakowie i Żywcu. Do materiału powrócono na minialbumie Sztuka Miłości (Y2K Rework), wydanym 16 lutego 2023 roku.