Skład uzupełnili gitarzysta prowadzący Alex Skolnick oraz Jeff Plate na perkusji.
W trakcie trasy promującej Handful of Rain został nagrany album koncertowy Japan Live '94, który został wydany w 1995 roku.
Lista utworów Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
"Taunting Cobras" (słowa i muzyka: Jon Oliva, Criss Oliva, Paul O'Neill) – 3:21 "Handful of Rain" (słowa i muzyka: Jon Oliva i Paul O'Neill) – 5:25 "Chance" (słowa i muzyka: Jon Oliva i Paul O'Neill) – 7:50 "Stare into the Sun" (słowa i muzyka: Jon Oliva i Paul O'Neill) – 4:43 "Castles Burning" (słowa i muzyka: Jon Oliva i Paul O'Neill) – 4:39 "Visions" (utwór instrumentalny, muzyka: Jon Oliva i Paul O'Neill) – 1:25 "Watching You Fall" (słowa i muzyka: Jon Oliva i Paul O'Neill) – 5:20 "Nothing's Going On" (słowa i muzyka: Jon Oliva, Criss Oliva, Paul O'Neill) – 4:09 "Symmetry" (słowa i muzyka: Jon Oliva i Paul O'Neill) – 5:04 "Alone You Breathe" (słowa i muzyka: Jon Oliva i Paul O'Neill) – 7:30
Odbiór