Niedługo przed premierą sir Tilney otrzymuje donos, że w grupie Henslowe'a jest kobieta (występowanie kobiet na scenie w tamtych czasach było zakazane) i zdemaskowawszy Violę, zamyka teatr pod zarzutem niemoralności. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi Burbage, oferując zespołowi Henslowe'a swój teatr. William przyjmuje rolę Romea, a Viola musi ulec naciskom rodziców i narzeczonego: zgadza się na przyspieszony ślub z Wessexem. Bezpośrednio po zaślubinach ucieka na premierę Romea i Julii – w samą porę, bowiem chłopiec grający Julię nie może wyzwolić się od tremy i to Viola doskonale znająca tekst wychodzi na scenę. Sztuka odnosi niebywały sukces, ale sir Tilney postanawia zamknąć teatr, w którym występuje kobieta.
Nieoczekiwanie na scenę wkracza oglądająca incognito przedstawienie królowa Elżbieta, podtrzymując swym autorytetem iluzję, że w roli Julii wystąpił mężczyzna. Składa u Shakespeare’a zamówienie na komedię.
William i Viola rozstają się na zawsze. Shakespeare ma wizję, że Viola jako jedyna ratuje się z katastrofy okrętu, a morze wyrzuca ją na dziewiczą plażę. Zaczyna pisać Wieczór Trzech Króli – nadając swej bohaterce imię Viola.