Po rozwiązaniu sprawy morderstwa Cooper zostaje oskarżony o handel narkotykami, za co traci odznakę. Jednocześnie w miasteczku zaczyna działać Windom Earle (Kenneth Welsh), były agent FBI, były partner i przyjaciel Coopera. Earle dokonuje w miasteczku zbrodni, chcąc zemścić się na Cooperze za uwiedzenie jego żony Caroline. Jednocześnie Cooper nawiązuje romans z Annie (Heather Graham). Podczas wyborów Miss Twin Peaks Annie zostaje porwana przez Earle’a. Szukając jej kieruje się do lasu, gdzie znajduje się czerwona kurtyna, przenosząca go do Czarnej Chaty. Błądząc po pokojach i korytarzach trafia na żywych i zmarłych znajomych oraz nadprzyrodzone istoty. Wszystkie postacie mówią Cooperowi, że spotkają się z nim 25 lat później. Dale odnajduje ciężko ranną Annie i ucieka z Czarnej Chaty. Ostatnia scena przedstawia Coopera, który będąc w łazience uderza głową w lustro, w którego odbiciu widać Boba.
Obsada Opracowano na podstawie ew.com
Lista odcinków Sezon 1 (1990) № # Tytuł Reżyseria Scenariusz Premiera(ABC)
Sezon 2 (1990–1991) № # Tytuł Reżyseria Scenariusz Premiera(ABC)