W tym czasie w barze Don poznaje Douga Moona, którego zaprasza do Studia Z należącego do ZappyStudio Z zostało pod koniec roku zamknięte przez szeryfa hrabstwa San Bernardino z powodu spisku w celu produkowania pornograficznych materiałów i podejrzenia o seksualne perwersje. Wszystko to przez 30-minutową taśmę zrobioną na zamówienie, na której nagrali m.in. udawane dźwięki wydawane przez kobietę podczas orgazmu. Kobietą tą była Lorraine Belcher, ówczesna dziewczyny Zappy. Frank został skazany na pół roku, co zawieszono mu po odsiedzeniu 10 dni w więzieniu hrabstwa San Bernardino. Studio zostało zniszczone wraz ze rysunkami-projektami do filmu Captain Beefheart Versus Grunt People, a wszystkie taśmy zostały skonfiskowane. Odzyskanie ich zajęło później Frankowi wiele lat. Zappa zawsze przypuszczał, że tak naprawdę to chodziło właśnie o zniszczenie tego studia, jako świeżej i prężnej konkurencji. Było to bowiem studio, w którym mógł się nagrać każdy. Frank wyprowadził się z Cucamongi do Los Angeles aby pracować z Mothers of Invention i tym samym upadła rozwijająca się scena muzyczna rejonu Cucamonga-Lancaster. W kilka miesięcy później wyprowadził się także Jim Sherwood (mieszkał z Zappą)..