na koncercie przed stutysięczną publicznością w Gdańsku w 2006. Kolejny utwór, czyli Mudmen zamyka stronę pierwszą płyty i jest ostatnią piosenką na płycie zawierającą samą melodię, bez wokalu.
Strona druga płyty zaczyna się od Childhood’s End, utworem napisanym i zaśpiewanym przez Davida Gilmoura. Jest to ostatni taki przypadek aż do 1987 i płyty A Momentary Lapse Of Reason. Piosenka znana ze swojego charakterystycznego gitarowego riffu oraz filozoficznego tekstu. Piosenka ma ten sam tytuł co powieść science-fiction autorstwa Arthura C. Clarke’a. Książka opowiada o kontakcie z obcą cywilizacją, która podporządkowuje sobie Ziemię i wprowadza na Ziemi pokój. Następny utwór to Free Four, czyli jedyny singiel z płyty. Jest w całości napisany przez Rogera Watersa, co dzieje się tylko raz na Obscured by Clouds, lecz wielokrotnie się powtarza przy kolejnych projektach. Następny utwór to romantyczna pieśń Stay, w której wokalu użyczył Wright. Opowiada ona o człowieku, który po przebudzeniu usiłuje przypomnieć sobie imię swojej ukochanej. Ostatnią piosenką na Obscured by Clouds jest na wpół instrumentalne, na wpół śpiewane przez plemię Mapuga Absolutely Curtains. Zgadza się to z wizją filmu gdzie na końcu widać owo plemię.