Land of Secret Dreams - Wstęp na perkusyjnych talerzach, gitarze z pogłosami i psychodelicznym, melodyjnym wokalu z nałożonymi efektami. Między spokojnymi zwrotkami grany jest riff stoner metalowy. W piosence użyto riffów kojarzących się z Sabbath Bloody Sabbath, albumem Black Sabbath i charakterystycznych, dla obu zespołów, zmian tempa. Potem grany jest ciężki riff a w tle słychać dziwne, głosy: jeden podniesiony o oktawę, drugi obniżony. Fragment ten wykonuje prawdopodobnie, kobieta, śpiewająca fragmenty wokalne na innych płytach Orange Goblin. Utwór ma prawie 8 min.
Orange Goblin - Typowy stoner w wykonaniu Orange Goblin, pełen częstych zmian tempa i sabbathowych riffów.
Star Shaped Cloud - Ponad 9 minutowy utwór z wykorzystaniem organów Hammonda i gitary z wah-wah. Gitara i organy grają przypominające improwizację fragmenty bluesowo - jazzowe. Wokal jest spokojny i bardzo melodyjny. Pod koniec każdej zwrotki utwór zmienia się w stoner metal, aby potem powrócić do tematu początkowego. Piosenka kończy się spokojną gitarową improwizacją.
Na albumie umieszczono ukryty utwór.