Fedra i Joscelin udali się do Pałacu, ale zostali zawróceni przez straże Ysandry i sługi Thelesis. Kiedy próbowali dostać się do sekretnego przejścia z teatru do pokoi Ysandry, Fedra i Joscelin napotkali Melisandę, która zabrała ich do swoich pokoi. Melisanda zdradziła ich, oszołomiła Joscelina narkotykami i dręcząc seksualnie Fedrę zanim ją także oszołomiła.
W Skaldii Melisanda wysłała Fedrę i Joscelina do Skaldi, gdzie zostali sprzedani w niewole. Joscelin początkowo odmówił podporządkowania się Skaldom, i zostałby zabity gdyby Fedra nie wyperswadowała im ranienia go. Zamiast tego został uwiązany razem z ich psami dopóki Fedra nie przekonała go, iż będą lepiej traktowani gdy będą okazywać posłuszeństwo, dopóki nie uda im się uciec. Zaczęła też uczyć go skaldyjskiego. Fedra została nałożnicą Guntera, przywódcy osady.