Obsada Deems Taylor – on sam Corey Burton – Deems Taylor (głos, 2000) Leopold Stokowski – on sam Joyce Coles – kwiat (Dziadek do orzechów) Marge Champion – kwiat (Dziadek do orzechów), tańcząca hipopotamica (Taniec godzin) Walt Disney – Myszka Miki (głos, Uczeń Czarnoksiężnika) Nigel De Brulier – Yen Sid (Uczeń Czarnoksiężnika) Hattie Noel – hipopotamica Hiacynta (Taniec godzin) Tania Riabouchinskaya – hipopotamica Hiacynta (sceny taneczne, Taniec godzin) Irina Baronowa – tańcząca hipopotamica (Taniec godzin) Helene Stanley – tańcząca hipopotamica (Taniec godzin), słonica (Taniec godzin) , Ali Gator (Taniec godzin) Wilfred Jackson – Czarnobóg (Noc na Łysej Górze) Julietta Novis – śpiew (głos, Ave Maria) Westminster Cathedral Choir – chór (głos, Ave Maria)
Fabuła Film nie posiada liniowej akcji; składa się z siedmiu niezależnych segmentów. Wprowadzeniem jest scena nagrana w Akademii Muzycznej w Filadelfii, w której widać orkiestrę pod batutą Leopolda Stokowskiego, a mistrz ceremonii Deems Taylor opisuje film. Pierwszy segment to Toccata i fuga d-moll Jana Sebastiana Bacha;