Eiselbergowi, w materiałach dołączonych do wydania można przeczytać:
Tekst opowiada o świecie po wybuchu wojny jądrowej, w wyniku której przeżył tylko jeden człowiek – Thomas S. Eiselberg, który zawczasu schronił się głęboko pod ziemią. Jednak teraz nie ma dla kogo żyć.
Utwór jest w rzeczywistości poświęcony T.S. Eliotowi i oparty luźno na jego poemacie Ziemia jałowa.
W warstwie muzycznej „Stagnation” jest jednym z najbardziej dojrzałych utworów Genesis z tego okresu. Charakteryzują go duety gitarowe z nagłymi zmianami nastroju i solówką organową w wykonaniu Banksa oraz zakończenie w symfonicznym stylu.
„Dusk” Pierwotną wersją „Dusk” był utwór „Family”, zarejestrowany na taśmie demo 20 sierpnia 1969 w Regent Studios. Wersja ta trafiła później na box Genesis Archive 1967–75 (pod błędnym, późniejszym tytułem „Dusk”). Po wzbogaceniu o kilka fraz i nowej aranżacji zmieniono nazwę na obecną. Utwór nagrano również podczas sesji dla audycji radia BBC Night Ride 22 lutego 1970.
W wersji muzycznej dominuje brzmienie dwóch 12-strunowych gitar akustycznych wspomaganych przez partię organową. Śpiew Gabriela przeplata się z chórem. Tekst autorstwa Phillipsa skłania do refleksji nad życiem.