Po tym gdy zbrojmistrz Tobul wytworzył mythrilowy ekwipunek, drużyna zostaje wysłana do Bafsk, którego mieszkańcy zostali przez Imperium przymuszeni do budowy statku powietrznego Dreadnought. Budowę nadzorował tajemniczy Mroczny Rycerz, ale po utracie Mythrilu nadzór przejął Borghen. Buntownicy chcą zniszczyć statek zanim zostanie ukończony, jednak tuż przed dotarciem do niego Mroczny Rycerz przejmuje kontrolę nad statkiem i odlatuje.
Dreadnought atakuje miasta Poft, Paloom, Gatrea i Altair, ale baza rebeliantów uchodzi bez szwanku. Minwu wyjeżdża, aby zaopiekować się chorym królem Fynn. Po rozmowie z Cidem, właścicielem drugiego statku powietrznego na świecie, Hilda i drużyna postanawiają zdobyć Słoneczny Ogień z Twierdzy Kashuan, jednak aby tam wejść, potrzebują Dzwonu Bogini. Josef pomaga drużynie dotrzeć do Jaskini Śnieżnej za pomocą skutera śnieżnego, a drużyna odzyskuje znajdujący się w niej dzwon, jednak w drodze powrotnej Borghen atakuje drużynę i chociaż zostaje pokonany, wysyła za nimi głaz. Josef powstrzymuje głaz, aby umożliwić drużynie ucieczkę i zostaje zmiażdżony.