Drużyna wraca do Altair z pustymi rękami, a Firion dowiaduje się, że uratowana przez nich Hilda to przebrana królowa Lamii. Prawdziwa Hilda będzie nagrodą w turnieju w Koloseum Palamecii. Grupa z Gordonem na czele śpieszy z pomocą, pokonując Behemotha w Koloseum, aby zdobyć Hildę jako nagrodę. Cesarz obserujący walkę wrzuca grupę do lochów. Ratuje ich Paul, który otwiera ich celę. Hilda i Gordon uciekają samodzielnie, podczas gdy reszta drużyny odwraca uwagę strażników.
Armia rebeliantów planuje atak na Fynn i obozuje za miastem. Firion, Maria, Guy i Leila prowadzą atak i pokonują cesarskiego kasztelana Gottosa. Jednak nigdzie nie można znaleźć Minwu ani Księgi Ultimy, więc Hilda instruuje drużynę, aby go odszukała i odzyskała Księgę z Wieży Mysidii. Po zdobyciu Kryształowej Różdżki w próbach na Tropikalnej Wyspie, drużyna udaje się do Wieży, gdzie zostaje połknięta przez Lewiatana. Rozbita i oddzielona od Leili drużyna przedostaje się z wnętrzności Lewiatana do ujścia, gdzie z pomocą Dragoona Ricarda Highwinda odzyskuje statek. Kierują się do Wieży z Ricardem, pokonują Ognistego, Lodowego i Grzmotowego Giganta i znajdują Minwu w Komnacie Pieczęci.