Rządząca Terminusem rada naukowców ignoruje zagrożenie; gdy analiza wypowiedzi kanclerza Imperium (odwiedził Terminus) wykazuje, że pomimo obietnic wsparcia, naprawdę nie powiedział nic wiążącego politycznie, rada stwierdza, że film z wypowiedzią Seldona sprzed jego śmierci podpowie rozwiązanie. Wtedy dowiadują się, że dzieło wielu pokoleń „Encyklopedia Galaktyczna” jest w istocie nic nie wartym tworem, a prawdziwy cel Fundacji to utworzenie nowego Imperium. Dochodzi do przewrotu, w którym rada naukowców zostaje odsunięta od władzy.
Burmistrzowie
Po kolejnych latach Fundacja stanowi główny ośrodek wiedzy, nauki oraz religii, stopniowo uzależniając od siebie sąsiadujące królestwa. Równowaga zostaje zachwiana, gdy jedno z królestw odnajduje dryfujący krążownik upadłego Imperium, którego siła jest równa połowie siły całej floty bojowej pojedynczego królestwa. Krążownik ma zostać naprawiony przez naukowców Fundacji, a następnie posłużyć do zaatakowania jej samej przez agresywnego sąsiada.