Arkadia cudem ucieka na Trantora, dawne centrum Imperium, znajdując opiekę u rolnika Palmera Palvera, któremu zresztą podsuwa pomysł na handel żywnością z zaatakowaną Fundacją oraz prosi go o przekazanie ojcu wiadomości, że koło nie ma końca.
Stettin i Kalgańczycy w końcu przegrywają wojnę, a wypuszczony Munn pełni rolę ambasadora.
Spiskowcy, mimo iż w ich szeregach pojawiają się zarówno osoby zmanipulowanie przez Druga Fundację jak i jej agenci, dysponują nową bronią – wytwornicą pola statycznego, mogącą blokować wpływ psychiczny agentów Drugiej Fundacji oraz ich demaskować. Równocześnie słowa Arkadii powodują, że jej ojciec zaczyna podejrzewać, że Druga Fundacja mieści się na tej samej planecie, co pierwsza – Terminusie. Jeden ze spiskowców zdemaskowany jako agent Drugiej Fundacji potwierdza to, a badanie EEG u Arkadii wykazuje brak śladów manipulacji. Dzięki wytwornicy pola statycznego Pierwsza Fundacja eliminuje członków Drugiej Fundacji i może rozpocząć podbój galaktyki. Na zakończenie okazuje się, że wszystko było ukartowane przez Drugą Fundację znajdującą się na dawnej stolicy Imperium, czyli Trantorze.