Raincarnation – grupa muzyczna, powstała wiosną 1995 r. Pierwotna nazwa zespołu brzmiała Reincarnation, została zmieniona ze względu na istnienie francuskiego zespołu o tej samej nazwie.
Początkowy skład zmieniał się bardzo często i właściwie dopiero zimą 1995 roku ustabilizował się: Adam "Kuba" Tuchowski – gitara, vocal Monika Piasecka – skrzypce, instrumenty klawiszowe, wokal Mariusz "Manix" Machnicki – bas Dariusz Szermanowicz – gitara Remik "Siwy" Nowicki – instrumenty perkusyjne. W tym czasie grupa bierze udział w licznych przeglądach i festiwalach. W grudniu 1995 r. zespół zagrał we wrocławskim pałacyku z przeżywającą szczyty formy opolską formacją Sirrah. W następstwie tego, doszło do podpisania kontraktu z Melissa Productions. W czerwcu 1996 r. zespół nagrywa demo At the Bottomless Lake, natomiast w lipcu i sierpniu zostaje nagrana płyta pod tym samym tytułem, zawierająca 13 utworów i dwa bonusy. Następują kłopoty związane z opóźnieniem wydania płyty przez wytwórnię.