Tintin odkrywa, iż drzewo stojące przy pałacu jest wejściem do siedziby stowarzyszenia przemytników opium. Ogłusza jednego z członków i wdziera się na ich zebranie. Na spotkaniu członkowie orientują się, że wśród nich jest szpieg. Postanawiają sprawdzić, kto jest członkiem stowarzyszenia. W tym celu idą do sąsiedniego pokoju i podają hasło z poprzedniego tygodnia. Tintin ogłusza ich i odkrywa, że handlarzami są m.in.: państwo Snowball, sekretarz maharadży, Japończyk, pułkownik, który skazał go na śmierć i fakir. Ten ostatni ucieka, ale maharadża cieszy się, iż jego gość pomógł mu w ujęciu bandytów.
Następnego dnia zostaje porwany syn maharadży. Tintin rusza w pościg. Udaje mu się złapać fakira, ale jego towarzysz ginie w górach po upadku w przepaść. Reporter odwozi chłopca do ojca, a fakir zostaje aresztowany. Odbywa się parada na cześć Tintina i maharadży. W pałacu odnajdują cygara, które należały do sekretarza i okazuje się, że w nich znajdowało się opium. Tymczasem do pałacu przybywają Cyklonik i Żelazny, którzy zostają odwiezieni do szpitala psychiatrycznego.