Bohaterowie docierają do Blablony. Kogut i kot postanawiają załatwić jakieś ładne ubrania dla Wiolinki i uzyskać jakoś od Cygana Nagniotka maść na wybielenie księżniczki. Tutaj na pomoc przychodzi Koziołek, który za opłatą oferuje, że pójdzie do Nagniotka i kupi maść. Kot i kogut zgadzają się na to, ale przyrzekają, że jeśli Koziołek ich oszuka, to marnie skończy. Wieczorem Koziołek przychodzi do Drumli i oprócz kremu na wybielenie kupuje również maści na porost brody i połysk rogów.
W międzyczasie Mysibrat i Marcin idą na występ Cyrku Merdano w Blablonie. Tam w trakcie występu przez kawał Hipcia i Supełka wybucha wśród ludzi panika, w trakcie której Nagniotek łapie Mysibrata i doprowadza go wraz z żołnierzami do sądu, gdzie poprzednio sam złożył zeznania.
W trakcie, kiedy Koziołek omyłkowo oddaje Marcinowi krem na porost brody zamiast na wybielenie cery, toczy się rozprawa sądowa kota Mysibrata. Zostaje on oskarżony o porwanie królewny w celu wymuszeniu okupu. Mysibrat oczywiście wszystkiemu zaprzecza i mówi, iż to Cygan Nagniotek jest porywaczem. Sąd nie wierzy mu, dlatego zarządza przeprowadzenie tortur.