Izabela postanawia zorganizować oddziały chłopskiej milicji.

Kiedy już posiada trzon swojej armii postanawia ją wzmocnić łucznikami. Izabela wyrusza do miasta Strongbow, słynącego z najlepszych łuczników w imperium. Łucznicy popierają Izabelę jednak miasto Ashwood nie. Izabela tłumi bunt w Ashwood. Wokół miasta Ashwood widziano wielu zwiadowców demonów. Izabela niszczy wszystkie oddziały demonów, po jednej z walk Izabelę z zaskoczenia atakuje lord demonów. Po wygranej walce pojawia się Beatrice, przynosi dobre wieści, król Alaron zdecydował wysłać na pomoc imperium 2000 tancerzy ostrzy.

Izabela wyrusza do miasta Brightwood, Izabela chce się w nim nauczyć jak posługiwać się magią, w pobliżu miasta znajduje się również most, za którym spotka się z armią Alarona. Kiedy dociera na miejsce okazuje się, że demony zniszczyły most i sanktuarium magii światła. Izabela sięga po radę jasnowidza Ślepego Brata, który mówi jej o butach, które pozwolą jej przejść po wodzie, a znajdują się w krypcie w podziemiach.