Po przemianie na miejsce dociera Denahi, uznaje młodszego brata za zabitego przez niedźwiedzia i musi pomścić. Kenai wpada do rzeki i dopływa do lasu, gdzie znajduje go Tanana i mówi mu, że jeśli chce odzyskać dawną postać, musi obgadać to z duchem Sitki, a znajdzie go na górze, gdzie światła wędrują po ziemi. Po drodze Kenai poznaje 2 łosie, Rutta i Tuka, które jednak nie potrafią mu pomóc. Gdy rusza w dalszą drogę, wpada w pułapkę, którą zastawili myśliwi. Z opresji ratuje go młody niedźwiedź o imieniu Koda, który obiecuje, że pokaże mu, gdzie światła wędrują po ziemi. Kenai niechętnie się zgadza. Podczas wędrówki niedźwiedzie spotykają Rutta i Tuka zaatakowanych przez Denahiego. We czwórkę jadą na mamutach, nie chcąc, żeby Denahi wytropił ich po śladach.
Po nocy przespanej na mamutach, Kenai i Koda nie potrafią odnaleźć dalszej drogi. Docierają do gejzerów, gdzie znowu atakuje ich Denahi, który potem wpada do rzeki, próbując ją przeskoczyć. W końcu niedźwiedzie trafiają nad potok pstrągów (faktyczny cel podróży Kody). Kenai ma zamiar zamieszkać z niedźwiedziami, ale wieczorem Koda opowiada, jak zgubił matkę. Kenai zaczyna kojarzyć opowieść Kody z własną historią. Rozumie, że to on zabił matkę Kody. Odchodzi do lasu, gdzie wkrótce znajduje go Koda.