Mija 12 lat. Melodia wyrosła na młodą dziewczynę, która nade wszystko kocha ocean. Jak można się domyślić, znajduje tajne wyjście z zamku do oceanu i znajduje w wodzie naszyjnik z jej imieniem. Po niezbyt udanym przyjęciu otwiera go i widzi podwodny świat – Atlantykę i syreny. Jako że w domu nie może się niczego dowiedzieć, ucieka łódką w morze. Trafia do kryjówki Morgany, która przemienia dziewczynkę w syrenkę, ale mówi, że eliksir nie będzie działał wiecznie. Jedyny sposób, by dziewczyna mogła zatrzymać ogon, to zdobycie trójzęba. W tym samym czasie Ariel także wróciła do postaci syreny i przyłączyła się do podwodnych poszukiwań Melodii.
W końcu Melodia przy pomocy Chlupa i Chlapa (morsa i pingwina) wykradła trójząb i wróciła do Morgany. Jednak Ariel zjawiła się tam na czas. Zauważyła płaszczki, które śledziły Melodię i rozpoznała w nich sprzymierzeńców Morgany. Ariel prosi córkę, by oddała jej trójząb, ale Melodia, rozgoryczona tym, że matka ukrywała przed nią tak ważną rzecz, oddaje go Morganie i prawie w tym samym momencie zdaje sobie sprawę z tego, jak wielki błąd popełniła. Morgana zamyka ją w lodowej grocie, a sama wyrusza na spotkanie króla Trytona. W tym samym czasie eliksir Morgany przestaje działać i Melodia zmienia się z powrotem w dziewczynkę.