Część I A. Trio: Marc Charig - kornet, Elton Dean - saksofon altowy, Nick Evans - puzon. B. Wilf Gibson - skrzypce. C. Duet: Gary Windo - saksofon tenorowy, Mongezi Feza - kieszonowy kornet D. Kwartet: Elton Dean - saksofon altowy, Roy Babbington - kontrabas, John Marshall - perkusja, Keith Tippett - fortepian. E. Jeff Clyne - kontrabas, Dave Markee - kontrabas
Część II A. Duet: Dudu Pukwana: saksofon altowy, Larry Stabbins: saksofon tenorowy B. Ian Carr - skrzydłówka C. Alan Skidmore: saksofon tenorowy D. Brian Godding - gitara E. Mark Charig - kornet F. Karl Jenkins - obój G. Duet: Brian Smith- saksofon tenorowy, Dave Amis - puzon
Część III A. Kwintet: Dave White - klarnet, Jan Steel - flet, Paul Rutherford - puzon, John Williams - saksofon sopranowy, Ian MacDonald: saksofon altowy
Część IV A. Elton Dean - saksello B. Marc Charig - kornet, Keith Tippett - fortepian
Perkusje: John Marshall (kanał lewy), Robert Wyatt (środek), Tony Fennell (kanał prawy)
Wokalnie wykonywany jest wiersz Julii Tippetts, znanej wcześniej jako Julie Driscoll.
Po nagraniu albumu grupa dalej koncertowała. W czerwcu 1971 r. zespół jest w Holandii i gra w kilkunastu miejscach w Rotterdamie.