Alameda zaczyna jodłować. Jego śpiew hipnotyzuje stado, które posłusznie rusza za nim. Także Calloway i Madzia są zauroczone. Jedynie obdarzona fenomenalnym słuchem Grace wychwytuje fałszywe tony w piosence i nie ulega czarowi. Udaje się jej wyrwać z transu swe towarzyszki. Złoczyńcom udaje się ujść przed pościgiem dzięki zablokowaniu wejścia do wąwozu, którym uciekli. Przybyły na miejsce Rico naradza się z okradzionymi. Buck, zachwycony współpracą z łowcą, popisuje się przed krowami sztuką karate. To tak działa na nerwy Rico, że zamienia konia na jednego z wierzchowców kowbojów. Rusza w pościg za Alamedą. Krowy śmieją się z oszołomionego zamianą Bucka i także tropią rabusiów. Buck ucieka kowbojom i chce dopaść Alamedę, by zrehabilitować się w oczach Rico. By utrudnić zadanie krowom, złośliwie zadeptuje tropy. Wkrótce i tak wszystko zmywa gwałtowna ulewa. W nagłej powodzi krowy omal nie toną. Znów dochodzi do ostrej sprzeczki między Calloway i Madzią. Calloway jednak rezygnuje z pościgu i zapowiada powrót na farmę.