Rozpoczynają się przygotowania do obrony Petry. Tsion – rabin, nauczyciel i kaznodzieja – chce być również żołnierzem. Pragnie głosić Ewangelię w Jerozolimie. Mówi, że 1/3 Bożego ludu zwróci się do Boga przed nadejściem końca (ludzi dzieli od niego tylko 8 wydarzeń). Do głównej bitwy dojdzie w okolicach Petry oraz w Jerozolimie. Obroną przedpola Petry ma zająć się George Sebastian.
Anioł wylewa szóstą czaszę gniewu Bożego „na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem.” (Ap 16,12)
Przez wyschnięte koryto ciągnie ogromna liczba wojsk. Funkcjonariusze sił pokojowych i członkowie brygad Stróżów Moralności mają oddać się do dyspozycji Globalnej Armii Jedności.
Mac, Otto i George chcą wydobyć wierzących z Nowego Babilonu, nim ten zostanie zniszczony. Rayford helikopterem zawozi Tsiona do Jerozolimy. Na prośbę Tsiona ląduje koło Ściany Płaczu. Beh-Judah ujawnia swą tożsamość i wzywa Żydów, by byli gotowi na przyjście Jezusa i wyznali, że uznają Go za Mesjasza.
Telewizja nadaje wywiad z Nicolae Carpathią – ubranym na czarno, siedzącym na ogromnym czarnym rumaku i trzymającym w ręku długi miecz. Antychryst zapowiada zniszczenie wrogów.