– 5:46 Nick Cave – śpiew Blixa Bargeld – gitara Mick Harvey – gitara akustyczna Conway Savage – pianino Martyn P. Casey – gitara basowa Thomas Wydler – perkusja Warren Ellis – skrzypce West Country Girl – 2:45 Nick Cave – śpiew, pianino Blixa Bargeld – pianino Mick Harvey – gitara akustyczna Martyn P. Casey – gitara basowa Thomas Wydler – perkusja Warren Ellis – skrzypce Black Hair – 4:14 Nick Cave – śpiew Mick Harvey – organy basowe Warren Ellis – akordeon Idiot Prayer – 4:21 Nick Cave – śpiew, organy Hammonda Blixa Bargeld – gitara Mick Harvey – gitara Conway Savage – pianino Martyn P. Casey – gitara basowa Thomas Wydler – perkusja Warren Ellis – skrzypce Far From Me – 5:33 Nick Cave – śpiew, pianino, organy Hammonda Blixa Bargeld – gitara Martyn P. Casey – gitara basowa Thomas Wydler – perkusja Warren Ellis – skrzypce Green Eyes – 3:32 Nick Cave – śpiew, pianino Mick Harvey – gitara akustyczna Jim Sclavunos – melodyka