Simbę dręczą obawy, że Kovu będący dziedzicem Skazy okaże się zdrajcą. Kovu uczy Kiarę jak skutecznie polować, a także widząc piękno Lwiej Ziemi zaczyna wątpić słowa Wyrzutków o tym, że kraina ta jest źródłem wszelkiego zła. Między młodymi rodzi się uczucie, dlatego gdy nadarza się okazja zgładzenia Simby, Kovu nie wykorzystuje jej. Mimo wszystko przeżywający własne rozterki Simba dalej nie ufa mu, co rani jego córkę wierzącą w dobre intencje Kovu. Również Nala i Rafiki wierzą młodemu lwu, zaś Rafiki na swój sposób rozkochuje w sobie Kiarę i Kovu w romantycznej dżungli Upendi.
Gdy Simba zaczyna przekonywać się do młodego lwa, zapuszczają się nieopatrznie na tereny graniczne Lwiej Ziemi, gdzie opowiada o prawdziwej naturze Skazy. Tam czeka zasadzka Wyrzutków. Zira wrabia Kovu, po czym atakuje ze swoim stadem Simbę. Chcący przeciwstawić się temu Kovu zostaje odepchnięty i po uderzeniu łbem o kamień traci przytomność. Nuka ginie przygnieciony kłodami drewna podczas ucieczki Simby ze Złej Ziemi. Zira obwinia Kovu o śmierć Nuki i zadaje mu cios, po którym pozostała mu blizna nad okiem, jak u Skazy. Kovu wyrzeka się swego stada. Po powrocie Kovu przed Lwią Skałę Simba skazuje go na wygnanie, lecz Kiara ucieka i wbrew woli ojca szuka Kovu.