Brown – saksofon tenorowy Jerome Arnold – gitara basowa Junior Blackman – perkusja Jarrett Gibson – saksofon Donald Hankins – saksofon Buddy Guy – gitara Jack Myers – gitara basowa Lafayette Leake – pianino Arnold Rogers – saksofon tenorowy Andrew Palmer – gitara basowa Sunnyland Slim – pianino Clifton James – perkusja Eddie Shaw – saksofon tenorowy Lee Eggleston – pianino Cassell Burrows – perkusja Donald Myrick – flet Gene Barge – saksofon tenorowy Phil Upchurch – gitara Roland Faulkner – gitara Pete Cosey – gitara Louis Satterfield – gitara basowa Morris Jennings – perkusja Jeff Carp – harmonijka Steve Winwood – organy, pianino Ian Stewart – pianino Eric Clapton – gitara Klaus Voormann – gitara basowa Bill Wyman – gitara basowa, instrumenty perkusyjne Ringo Starr – perkusja Charlie Watts – perkusja Joe Miller – saksofon Jordan Sanke – saksofon Dennis Lansing – saksofon John Simon – pianino John Jerimiah – organy Sonny Thompson – pianino John Stocklin – gitara Bryce Robinson – gitara Bob Crowder – gitara basowa Tyrone Smith – perkusja