Księżniczka Emilka oraz jej wierny przyjaciel, mechaniczny szpak Mówik, zostają uwięzieni na pokładzie statku „Skorpion I”. Jego dowódca, tajemniczy najemnik Kapturnik wraz ze swymi dwoma pomagierami, Kocurem i Karłem, mają za zadanie wywieść księżniczkę daleko poza jej ojczyznę i dopilnować, by nigdy do niej nie wróciła. Emilka z trudem wymyka się spod ich straży, po czym wysyła Mówika z nagraną przez siebie prośbą o pomoc. W szpaka uderza jednak piorun i ten ląduje nieprzytomny w lesie Bosco. Znajduje go tam Wydra i zabiera do swoich przyjaciół: Żabona i Żółwia. Ten drugi jest wynalazcą, więc udaje mu się naprawić szpaka, po czym wraz z przyjaciółmi odsłuchuje wiadomość. Cała trójka postanawia ocalić księżniczkę. Żółw przerabia swój dom na sterowiec i nazywa go „Bosco”, po czym wyrusza z kompanami w drogę. Udaje im się odnaleźć „Skorpiona I” w chwili, gdy Emilka próbując z niego uciec spada w przepaść. Na szczęście Żabon ratuje ją na lotni, zaś statek Kapturnika rozbija się o skały. Emilka opowiada o sobie nowym przyjaciołom, ci zaś postanawiają zawieść ją do Krainy Fontann.
Odcinek 2 – Nie budź śpiącego olbrzyma: