Aktualna dziewczyna Noodlesa, Eve (Fluegel), zostaje zamordowana przez przestępczą organizację, a Gruby Moe zostaje pobity prawie na śmierć, póki nie ujawnia miejsca pobytu zdrajcy. Noodles ukrywa się w palarni opium, umyka pościgowi i ratuje życie Moe. Bierze od niego klucz do skrytki i chce przejąć tajne fundusze gangu. Z szokiem odkrywa, że pieniądze zniknęły; ucieka więc do Buffalo, gdzie żyje przez kilka dziesięcioleci pod przybranym nazwiskiem.
1968 W 1968 roku stary zmęczony życiem Noodles powraca do Nowego Jorku, gdzie zamieszkuje u Grubego Moe w jego taniej restauracji. Noodles pokazuje Moe list, który otrzymał od miejscowego rabina z wiadomością, że cmentarz, na którym pochowano jego trzech przyjaciół został sprzedany pod zabudowę mieszkaniową. List daje krewnym i przyjaciołom zmarłych szansę przeniesienia szczątków gdzie indziej. Moe mówi Noodlesowi, że dostał podobny list dotyczący grobu jego ojca przed około ośmioma miesiącami. Noodles wyjaśnia, że spóźnione dostarczenie listu, w połączeniu z faktem, że ciała Maksa, Patsy'ego i Cockeye'a dawno już zostały zabrane na ekskluzywny prywatny cmentarz, to powody, dla których wrócił z ukrycia. Gruby Moe pyta: „Co to wszystko znaczy?” Noodles odpowiada: „To znaczy: «Noodles, chociaż ukrywałeś się na zadupiu, znaleźliśmy cię. Wiemy, gdzie jesteś».