Neil Young; Linda Ronstadt – śpiew. Nagrała ten utwór na swoim albumie z 1975 r. Prisoner in Disguise Neil Young – gitara i śpiew; oraz Crazy Horse: Billy Talbot – gitara basowa i śpiew, Frank „Poncho” Sampedro – gitara, Ralph Molina – perkusja skład nieznany Crosby, Stills, Nash and Young.
Lista utworów Dysk 1 Down to the Wire [2:25] (z niewydanego albumu Stampede zespołu Buffalo Springfield i Dr. Johna.) Burned [2:14] (z albumu Buffalo Springfield, styczeń 1967). Pierwszy nagrany wokal Neila Younga.) Mr. Soul [2:41] (z albumu Buffalo Springfield Again, listopad 1967. Z koncertu w Nowym Jorku) Broken Arrow [6:13] (z albumu Buffalo Springfield Again, listopad 1967) Expecting to Fly [3:44] (z albumu Buffalo Springfield Again, listopad 1967) Sugar Mountain [5:43] I Am a Child [2:17] (Buffalo Springfield, album Last Time Around, jesień 1968) The Loner [3:50] (z albumu Neil Young, styczeń 1969) The Old Laughing Lady [5:35] (z albumu Neil Young, styczeń 1969) Cinnamon Girl [2:59] (z albumu Younga Everybody Knows This Is Nowhere, maj 1969) Down by the River [8:58] (z albumu Younga Everybody Knows This Is Nowhere, maj 1969) Cowgirl in the Sand [10:01] (z albumu Younga Everybody Knows This Is Nowhere, maj 1969) I Believe in You [3:27] (z albumu Younga After the Gold Rush, wrzesień 1970) After the Gold Rush [3:45]