Wszyscy są pewni, że potwór wróci jeszcze tej nocy. Mamusia Muminka ma pewien plan, jednak nie jest pewna, czy się powiedzie... "W Dolinie Muminków" 08 „Czarnoksiężnik” „The Hobgoblin”Plan Mamusi się powiódł – Buka odeszła, a w zamian za walizkę dostała wyjątkową muszlę – tę samą, którą Migotka podarowała Muminkowi. Muminek dowiaduje się, że morze wyrzuciło na brzeg drewnianą królową, w której był zakochany. Chce przybiec po nią na plażę, jednak Migotka nie może do tego dopuścić; razem z Ryjkiem wywożą ją tak daleko, żeby już nie wróciła. Tymczasem rodzina jest w kłopocie, bo zginęła torebka Mamy Muminka. Za jej odnalezienie obiecują nagrodę. Zgubę zwracają Topik i Topcia, bo okazuje się, że to właśnie oni ją zabrali. Nagrodą jest festyn na ich cześć, zorganizowany tego samego wieczoru. Topik i Topcia decydują się na pokazanie wszystkim zawartości walizki, ale tym samym sprowadzają do Doliny Czarnoksiężnika... "W Dolinie Muminków" 09 „Niewidzialne dziecko” „The Invisible child 1”Pewnego deszczowego wieczoru Too-tiki przyprowadza do Domu Muminków Nini – dziewczynkę, która była tak nieśmiała, że całkowicie zniknęła. Mama Muminka postanawia spróbować wyleczyć ją kuracją domową, według przepisu babci. Efekty widać już następnego dnia – pojawiają się nogi dziewczynki. Po śniadaniu Nini wybiera się razem z Muminkami na grzyby.