słowa: Chiara Ferrau) Gloomy Sunday (3:47)(muzyka: Reszo Seress, słowa: Laszlo Javor, Sam M. Lewis) La Luna (7:23)(muzyka: Antonín Dvořák, adaptacja: Frank Peterson, słowa: Chiara Ferrau)
ukryty utwór: Moon River (muzyka: Henry Mancini, słowa: Johnny Mercer) rozpoczyna się w 5:16 ścieżki 15 - "La Luna"; 20 sekund po zakończeniu tytułowego utworu
Wydanie europejskie This Love (6:19)(muzyka i słowa: Craig Armstrong, Jerry Burns) Scarborough Fair (4:10)(muzyka i słowa: autor nieznany, adaptacja Frank Peterson Figlio Perduto (4:36)(muzyka: Ludwig van Beethoven, słowa: Chiara Ferrau, adaptacja: Michael Soltau) La Califfa (3:05)(muzyka: Ennio Morricone, słowa: Alberto Bevilacqua) Here With Me (5:12)(muzyka i słowa: Dido Armstrong, Paul Stratham, Pascal Gabriel) Serenade (instrumentalny) (0:50)(muzyka: Frank Peterson, Michael Soltau) How Fare This Spot (2:07)(muzyka: Siergiej Rachmaninow, słowa: G. Galina) Hijo De La Luna (4:27)(muzyka i słowa: José María Cano) She Doesn't See Him (4:26)(muzyka i słowa: Goldman, Romanelli; tekst angielski: Read, Ingebrigsten, Marazzi, Adams; adaptacja: Frank Peterson) Solo Con Te (3:04)(muzyka: Georg Friedrich Händel|G.F.