W tej sytuacji Sabrina postanawia zmienić się w Libby i spopularyzować akcję wśród kolegów. 19 Cat Showdown Sabrina i Salem mają kłopoty finansowe. Postanawiają, że wezmą udział w Wielkiej Wystawie Kotów w Bostonie. Salem uważa, że ma duże szanse na zdobycie pierwszej nagrody, wynoszącej pięćset dolarów. Niestety, podczas eliminacji okazuje się, że sędzia jest szantażowany. 20 Meeting Dad’s Girlfriend Raz w miesiącu Sabrina spędza weekend z ojcem. Podczas tego spotkania Ted przedstawia swoim siostrom i Sabrinie atrakcyjną panią adwokat Gail, w której jest zakochany. Sabrina przyjmuje wrogą postawę wobec młodej kobiety, ponieważ uważa, iż ojciec nadal powinien być lojalny wobec jej matki, z którą rozwiódł się przed sześcioma laty. 21 As Westbridge Turns Sabrinę ogarnia nuda, ponieważ ani w domu, ani w szkole nie dzieje się nic ciekawego. Ciocia Hilda proponuje, aby użyła zaczarowanego pudełka z robakami, ale ostrzega, że atrakcje, których tak pragnie Sabrina, mogą być miłe, ale także bardzo nieprzyjemne. 22 The Great Mistake W domu Sabriny pojawia się domokrążca z innego wymiaru, proponując mnóstwo dziwnych przedmiotów. Sabrina ma ochotę kupić parę drobiazgów, ale ciocia Zelda nie podziela jej entuzjazmu i wyprasza akwizytora. Mimo tego Sabrina kupuje czarodziejską kulę, ukazującą wydarzenia następnego dnia.