Muzycy Bob Dylan – gitara, śpiew Billy Cross – gitara Steven Soles – gitara; śpiew (1, 2) Jerry Scheff – gitara basowa Ian Wallace – perkusja Helena Springs, Jo Ann Harris, Carolyn Dennis - chórki Alan Pasqua - fortepian; organy (1 2-4) Bobbye Hall - instrumenty perkusyjne (1); kongi (2, 4); tamburyn (3) Steve Douglas - saksofon sopranowy (1, 2); saksofon tenorowy (3); saksofon altowy (4) David Mansfield - skrzypce (1, 2); mandolina (3, 4)
Sesja 4. Rundown Studios, Santa Monica, California; 28 kwietnia 1978 r. Producent - Don DeVito Baby, Stop Crying Is Your Love in Vain?Prawdopodobnie wydany na singlu (5. 1985 r.); New Pony; Señor (Tales of Yankee Power)Prawdopodobnie wydany na albumie Biograph (10. 1985 r.)
Bob Dylan – gitara, śpiew Billy Cross – gitara Steven Soles – gitara; śpiew (2) Jerry Scheff – gitara basowa Ian Wallace – perkusja Helena Springs, Jo Ann Harris, Carolyn Dennis - chórki Steve Douglas - saksofon tenorowy (1-3); saksofon sopranowy (4) Alan Pasqua - organy (1-3); fortepian (4) David Mansfield - mandolina (4); skrzypce (2, 3) gitara (1) Bobbye Hall - kongi (3, 4);