organy (1-4) Harrison Calloway Jr. – trąbka (1-4) Ronnie Eades – saksofon barytonowy (1-4) Harvey Thompson – saksofon tenorowy (1-4) Charlie Rose – puzon (1-4) Lloyd Barry – trąbka (1-4) Pick Withers – perkusja Carolyn Dennis, Helena Springs, Regina Havis – chórki
Sesja 4. Muscle Shoals Sound Studio w Sheffield, Alabama, 3 maja 1979. Producenci Jerry Wexler i Barry Beckett 1.Ain’t No Man Righteous, No Not One; 2.I Believe in YouOverdubbing 4 i 11 maja 1979; 3.I Believe in You; 4.Slow TrainWydany na singlu w styczniu 1980Overdubbing 4, 5, 6, 10 i 11 maja 1969
Muzycy Bob Dylan – gitara, śpiew Mark Knopfler – gitara Tim Drummond – gitara basowa Barry Beckett – keyboards; organy (4) Harrison Calloway Jr. – trąbka (4) Ronnie Eades – saksofon barytonowy (4) Harvey Thompson – saksofon tenorowy (4) Charlie Rose – puzon (4) Lloyd Barry – trąbka (4) Pick Withers – perkusja Carolyn Dennis, Helena Springs, Regina Havis – chórki
Sesja 5. Muscle Shoals Sound Studio w Sheffield, Alabama, 4 maja 1979 r.