Muzycy Bob Dylan – gitara, śpiew Mark Knopfler – gitara Tim Drummond – gitara basowa (1-9, 18-23) Barry Beckett – instrumenty klawiszowe (1-9, 18-23); organy (1-4, 18-23); fortepian (10-17) Pick Withers – perkusja Harrison Calloway Jr. – trąbka (1-4, 18-23) Ronnie Eades – saksofon barytonowy (1-4, 18-23) Harvey Thompson – saksofon tenorowy (1-4, 18-23) Charlie Rose – puzon (1-4, 18-23)) Lloyd Barry – trąbka (1-4, 18-23) Carolyn Dennis, Helena Springs, Regina Havis – chórki (1-4, 18-23)
Odrzucone utwory z sesji When He Returns (pokazówka – „demo”) Trouble in Mind (co najmniej sześć wersji; piąta jest na albumie) Nieznana piosenka (co najmniej osiem wersji) No Man Righteous (No Not One) (co najmniej dwie wersje + trzy wersje z następnej siódmej sesji. Na albumie wersja czwarta) Gotta Serve Somebody (co najmniej cztery wersje; na albumie jest wersja trzecia) When He Returns (co najmniej osiem wersji; na albumie wersja ósma) Man Gaves Names to All the Animals (co najmniej cztery wersje; na albumie wersja piąta)