Tego samego dnia Stefan i Hubert świętują powrót Aurory. Filip chce powiedzieć ojcu o wiejskiej dziewczynie, którą chce się związać mimo zaaranżowanego małżeństwa, ale bez skutku. Kiedy Aurora, wciąż myśląca o nieznanym młodzieńcu, pod eskortą wróżek niespostrzeżenie dociera do zamku, Diabolina hipnotyzuje ją i zaprowadza na wieżę, po czym zmusza do dotknięcia wrzeciona. Chcąc zniwelować przepowiednię czarownicy, wróżki rzucają czar, w którego efekcie zasypiają wszyscy mieszkańcy zamku i mają się obudzić dopiero wówczas, gdy Aurorę zbudzi jej miłość. Tymczasem Filip odwiedza chatkę wróżek, gdzie łapią go słudzy Diaboliny, która wyjawia mu prawdziwą tożsamość jego wybranki i zamierza go więzić tak długo, aż się zestarzeje.
Gdy wróżki dowiadują się, że tajemniczym wybrankiem Różyczki jest książę Filip, wracają do chatki drwala. Wówczas dowiadują się, że książę został porwany i uwięziony przez Diabolinę w jej zamku w Zakazanych Górach. Uwolniwszy księcia, uzbrajają go w zaczarowaną broń: Tarczę Cnoty i Miecz Prawdy, dzięki czemu ucieka z Zakazanych Gór. By nie dopuścić Filipa do pogrążonej we śnie ukochanej, Diabolina otacza zamek Stefana murem z ciernistych krzewów. Gdy Filip przedziera się przez tę przeszkodę, Diabolina po przeistoczeniu się w smoka toczy z nim walkę.