8 sesja nagraniowa. The Power Station, Nowy Jork, 15 stycznia 1985 r. Producent Bob Dylan 1.Tight Connection to My Heart (Has Anybody Seen My Love)Wydany na Empire Burlesque 8 czerwca 1985; 2.Clean Cut KidWydany na Empire Burlesque 8 czerwca 1985;
Muzycy Peggi Blue, Queen Esther Marrow, Carolyn Dennis - chórki Richard Seher - syntetyzer (został dodany na sesji overdubbingowej w Shake Down Studio, w Nowym Jorku w marcu 1985 r.) Bashiri Johnson - instrumenty perkusyjne (został dodany na sesji overdubbingowej w Shake Down Studio, w Nowym Jorku w marcu 1985 r.)
9 sesja nagraniowa. Cherokee Studio, Hollywood, Los Angeles, Kalifornia, 28 stycznia 1985 r. 1.Seeing the Real You at LastWydany na Empire Burlesque 8 czerwca 1985Wydany na Blues 19 grudnia 2006; ;
Muzycy Bob Dylan - śpiew, gitara Mike Campbell – gitara Benmont Tench - instrumenty klawiszowe John R. Paruolo - instrumenty klawiszowe Howie Epstein – gitara basowa Don Heffington – perkusja Richard Seher - syntezator (został dodany na sesji overdubbingowej w Shake Down Studio, w Nowym Jorku w marcu 1985 r.) Bashiri Johnson - instrumenty perkusyjne (został dodany na sesji overdubbingowej w Shake Down Studio, w Nowym Jorku w marcu 1985 r.)