(trad.) Talkin' Bear Mountain Picnic Massacre Blues – (25 kwietnia 1962) The Freewheelin’ Bob Dylan odrzut; Let Me Die in My Footsteps – (25 kwietnia 1962) The Freewheelin’ Bob Dylan odrzut Rambling, Gambling Willie – (24 kwietnia 1962) The Freewheelin’ Bob Dylan odrzut Talkin' Hava Negeilah Blues – (25 kwietnia 1962) The Freewheelin’ Bob Dylan odrzut Quit Your Low Down Ways – (9 lipca 1962) The Freewheelin’ Bob Dylan odrzut Worried Blues – (9 lipca 1962) The Freewheelin’ Bob Dylan odrzut (trad.) Kingsport Town – (14 listopada 1962) The Freewheelin’ Bob Dylan odrzut; (trad.) Walkin’ Down the Line – (1963) piosenka demonstracyjna (demo) dla Witmark Music Publishing Company Walls of Red Wing – (25 kwietnia 1963) The Freewheelin’ Bob Dylan odrzut Paths of Victory – (August 12, 1963) The Times They Are a-Changin’ odrzut Talkin’ John Birch Paranoid Blues – (26 października 1963) koncert w Carnegie Hall Who Killed Davey Moore – (26 października 1963) koncert w Carnegie Hall Only a Hobo – (12 sierpnia 1963) The Times They Are a-Changin’ odrzut Moonshiner – (12 sierpnia 1963) The Times They Are a-Changin’ odrzut;