Blind Boy Fuller nagrał ten utwór 5 marca 1940 r. w Nowym Jorku z partnerem Browniego McGhee Sonnym Terrym na harmonijce i George’em „Oh Red” Washingtonem na tarce. Brownie McGhee, nagrał go 7 sierpnia 1940 w Chicago z Jordanem Webbem na harmonijce i z Washingtonem na tarce. McGhee nagrał go pod pseudonimem Brother George. 21 października 1940 r. utwór ten został nagrany przez grupę Black Cats and the Kitten w Chicago. Tomorrow Night. Została nagrana przez Lonniego Johnsona 10 grudnia 1947 r. w Cincinnati w kwintecie. Było to przed świętami Bożego Narodzenia, stąd jej sentymentalny charakter. Arthur McBride. Bardzo trudny do znalezienia utwór. Dylan najpewniej znalazł go na płycie Paula Brady’ego Andy Irvine Paul Brady z 1976 r. You’re Gonna Quit Me. Utwór bluesowego gitarzysty i wokalisty Blind Blake’a nagrany przez niego w październiku 1927 r. w Chicago jako „You Gonna Quit Me Blues”. Diamond Joe. Być może (a nawet raczej na pewno) Dylan nauczył się tego utworu jeszcze od Ramblin’ Jacka Elliotta. The Froggy Went a-Courtin'. Jeden z anglosaskich utworów dla dzieci. Być może Dylan posłużył się tu wersją Mike’a i Peggy Seegerów z ich albumu American Folk Songs for Children z 1977 r.