Drugi dysk: trudno dostępne nagrania z lat 1986-1987 "The Kiss" (domowe demo Roberta Smitha) – 3:40 "The Perfect Girl" (demo ze studia) – 3:26 "Like Cockatoos" (demo ze studia) – 2:11 "All I Want" (demo ze studia) – 3:33 "Hot Hot Hot!!!" (demo ze studia) – 3:49 "Shiver and Shake" (demo ze studia) – 2:55 "If Only Tonight We Could Sleep" (demo ze studia) – 3:16 "Just Like Heaven" (demo ze studia) – 3:26 "Hey You!" (demo ze studia) – 2:32 "A Thousand Hours" (studyjny remiks) – 3:27 "Icing Sugar" (studyjny remiks) – 3:20 "One More Time" (studyjny remiks) – 4:36 "How Beautiful You Are" (bootleg) – 5:22 "The Snakepit" (bootleg) – 7:30 "Catch" (bootleg) – 2:32 "Torture" (bootleg) – 4:04 "Fight" (bootleg) – 4:30 "Why Can't I Be You?" (bootleg) – 7:43
Utwory 1-9 są instrumentalne.
Twórcy Robert Smith – gitara, instrumenty klawiszowe, śpiew Simon Gallup – gitara basowa Porl Thompson – gitara, instrumenty klawiszowe, saksofon Lol Tolhurst – instrumenty klawiszowe Boris Williams – instrumenty perkusyjne, perkusja Andrew Brennan – saksofon w "Icing Sugar" i "Hey You!" Roger O’Donnell – instrumenty klawiszowe w koncertowych nagraniach piosenek na wydaniu deluxe
Produkcja Dave Allen, Robert Smith – produkcja Sean Burrows, Jacques Hermet – producenci pomocniczy Bob Clearmountain – miksowanie